中國汽車工業協會一直以來非常重視行業規劃研究工作，在國家制定五年規劃的過程中，中汽協會一直配合政府部門開展汽車產業中長期規劃研究，近幾年有關部門也陸續出臺了汽車產業中長期發展、新能源汽車發展，智能網聯汽車發展等一系列規劃，體現了汽車產業在國民經濟當中的重要地位和政府部門對于汽車產業發展的重視程度。今天我想借此次論壇的機會，向行業同仁介紹一下中汽協會在“十四五”汽車產業發展趨勢研判方面的一些初步工作設想，希望供業界同仁參考并歡迎意見反饋。

　　介紹分為四個部分。第一部分是汽車產業發展現狀。首先我們總結了6個方面的發展現狀特征：

　　一是汽車工業在經濟和社會發展當中占據舉足輕重的地位。汽車產業是工業制造的定盤星，汽車制造業增加值占工業增加值的7%。汽車產業鏈長覆蓋面廣，關聯產業多，這是行業共識，對工業增長的帶動作用非常明顯。從消費市場來看，汽車是消費市場的壓艙石，汽車產品是關系民生的重要的消費品，汽車消費在社消整個組合當中的比重在10%左右，并且曾經超過12%，9月份的整個消費品零售總額一個點的百分點貢獻就是我們汽車行業帶來的。

　　二是汽車零部件產業穩步發展，產業鏈抗風險能力進一步提升。我們在做規劃發展研究的過程中，產業鏈、供應鏈、汽車零部件產業的發展是我們非常關注的問題，從現在發展情況來看，零部件行業運行趨勢和整個汽車行業是保持一致的，也進入到波動調整階段。同時，我們的產業鏈集群效應表現非常明顯。今天上午很多領導也都提到這個觀點，我們是以大型整車企業為核心形成零部件的集聚區，這是一個非常典型的特征，我們各個地方政府支持打造特色零部件產業集群，也是形成地區性產業非常良好的基礎。當前，整個產業鏈供應鏈已經具備了一定的垂直整合能力，尤其在今年年初新冠疫情的沖擊下，我們的供應鏈顯示出比較強的穩定性。

　　三是中國成為世界最大的新車市場，保有量不斷增加。加入WTO之后，中國的汽車產業發展勢頭迅猛，2009年躍居世界第一，連續11年保持第一，2017年達到最高2888萬輛。在今年前三季度汽車保有量已經達到2.75億輛，預計今年中國汽車保有量將成為全球第一。伴隨著我們市場的增長，中國汽車制造和產品技術水平已經與國際接軌，電動化和新一代信息化技術正在引領產業下一步的發展。

　　四是新能源汽車打下了堅實基礎，進入加速發展的新階段。2019年新能源汽車銷量約120萬輛，“十三五”期間，新能源汽車的復合增速35%，新能源汽車銷量多年穩居全球第一，占全球市場份額50%，2020年前6個月，新能源汽車保有量已經達到417萬輛，超過了全球保有量的50%，同時2019年動力電池累計裝車約203GWh，公共充電樁保有量約52萬座，這些都是體現了新能源汽車在前期快速發展當中，形成了非常良好的基礎。

　　五是整車及零部件海外事業穩步推進，進出口總額不斷提升。2019年以前，汽車商品進出口總額一直保持相對穩定的增長，2019年因為中美關系、地緣政治等原因，進出口有所下降，但出口貿易順差較大。同時，在整車制造的帶動下，一批具有比較優勢的零部件企業規模不斷擴大，并且已經開始進入到全球配套的體系。

　　六是2020年汽車市場恢復形勢超預期，有望繼續向好。今年的新冠疫情讓我們一季度汽車產銷和營收指標大幅下降，銷量同比下降42%，三個月損失了200萬輛銷量，在國家采取的一系列復工復產措施和我們行業的共同努力下，二三季度同比分別實現10%和14%的增長，補回來了100多萬輛的銷量，前三季度降幅已經收窄到7%以內。應該說市場恢復形勢持續向好，當然未來市場的不確定性、不穩定性的因素依然存在。

　　第二部分談一下我們對于汽車產業發展趨勢的判斷，也是6個方面。

　　首先，我們認為新一輪技術革命為產業轉型提供了廣闊的空間和無限的機遇，新冠疫情增加了產業轉型的難度，但也倒逼產業加快了轉型的速度，未來汽車產業將出現產業鏈、產品、營銷、制造等變革的可能。變革、創新、融合、開放成為汽車產業未來發展的主題，這其中也包括協作和發展。

　　第一個趨勢，消費需求的轉變使產品的變革、營銷的變革，制造的變革成為可能。軟件帶來汽車產品功能定義上的變化，移動儲能、數據、信息等新的途徑也拓展了整車和零部件盈利的空間，為產業鏈、供應鏈上的企業帶來機遇。同時傳統的營銷模式和互聯網營銷互動結合，營銷模式的格局不斷出現連鎖反應，我們相信，未來將進入到智能信息交互的新時代，信息化技術的應用使未來用戶定義、個性化產品定制成為可能。

　　第二個趨勢，錯綜復雜的全球局勢為汽車產業鏈、供應鏈帶來不穩定性和不確定性。未來隨著全球貿易規則的深刻變化，貿易保護主義、逆全球化的思潮涌動，“去中國化”這些觀點頻出，制造業全球水平分工將受到挑戰，也將會在不同區域發生一些深刻的變革。對于中國的汽車產業來說，在車規級芯片、傳感器、橡膠、樹脂材料，核心二級部件和原材料方面，我們的短板和瓶頸問題在疫情之后進一步凸顯。同時汽車產業的下一步發展，要化挑戰為機遇，在產業鏈的上游加快產業融合，集中力量實現核心技術的攻關。

　　第三個趨勢，更健全的創新體系，推動創新成果的產業化。國家創新體系正在發揮重要的作用，舉國家之力突破汽車產業鏈上游(主要是芯片)也為汽車產業核心關鍵部件技術突破提出了要求。同時國家已經做好了金融支持的準備，尤其是以市場化形勢發揮投資引領的作用，產業基金為我們攻克核心技術、破解卡脖子這些難題創造了可能。全社會鼓勵創新的氛圍也正在形成，將帶動我們整個汽車產業鏈創新的熱情，這是相互影響的過程，催生越來越多的創新成果，推動成果產業化，實現產業鏈的高質量發展。

　　第四個趨勢，跨界融合創造新的產業生態。產業鏈重構給零部件企業帶來創新發展的機遇。越來越多的以汽車為中心的生態圈在興起，給傳統的汽車產業注入了新的活力，產業間跨界融合的發展、相互賦能將成為未來行業發展一個非常重要的途徑。在新的產業生態形成的過程當中，零部件企業應該加強融入生態圈的意識，不能主導的要主動加入。同時要發揮傳統優勢，無論制造優勢、技術優勢還是人才優勢，利用新技術、新模式實現自身轉型發展，在產業鏈重構過程當中搶占先機。

　　第五個趨勢，更高水平的開放，為優秀企業營造更加良好的發展環境。我們認為開放帶來競爭，但是競爭會孕育我們優秀的企業，在下一步發展當中，無論是整車企業還是零部件企業都應該認清定位，形成競爭優勢，差異化發展，加快吸收借鑒國際經驗和先進技術成果，做到與國際接軌。

　　第六個趨勢，更深層次的治理體系改革，推動汽車產業高質量發展。汽車產業發展離不開政策、離不開治理體系，國家的體制機制改革的深化落實，讓汽車產業的治理體系將進一步完善，治理水平也將大幅提升，汽車產業的政策制定和實施也將與汽車產業發展的實際越來越契合。

　　談完趨勢，第三部分介紹汽車產業未來在九大領域的布局，以及應該開展的重點工作和相關建議。

　　第一是實施品牌戰略，打造世界級汽車整車、零部件企業。產業的發展離不開企業的發展，企業競爭力的提升最終是要落在品牌競爭力上，所以“十四五”或者未來的發展要堅定的推進品牌戰略。從國家層面要實施國家品牌戰略，建立誠信、自律的品牌保護機制，從企業來說應該堅定的實施企業品牌戰略，通過加強企業核心管理能力，提升產品服務，最終樹立起自己的品牌。

　　第二是補短板，消瓶頸，打造安全可控的產業鏈。首先應該發揮產業基金這種投資引導的作用，集中力量解決核心技術的短板和卡脖子問題，同時要營造創新的氛圍，一方面要支持整車企業培育產業鏈能力，同時也要構建跨行業的合作機制，促進零部件產業的融合發展。當然還應該借助國家強基工程，重大項目攻關的工程項目，去發展先進的材料、技術、裝備，也要優化產業布局，最后推進產業集群高質量的發展，建立零部件團標體系，包括再制造的體系。

　　第三是加強技術突破，加快信息技術融合，推動汽車產業與社會要素協調發展。現在汽車產業在發展當中與環保、安全、節能等社會要素之間的矛盾日益凸顯，在未來的發展當中，這個問題是不可回避，也是必須要解決的問題，我們相信未來能夠找到有利于產業發展的根本路徑。首先要加大對自主創新的支持力度，作為國家來說，應該鼓勵環保、節能、安全、信息化等技術突破和應用。推進我國節能環保汽車產業的發展，最重要是制定統一的國家戰略和技術標準，營造良好的社會氛圍，發揮政府示范作用，促進多種技術聯合發展。同時國家也應該在稅收體系上進行完善，建立財稅激勵機制，鼓勵節能環保汽車大眾消費同時要加快產業與交通領域的協同發展，也是推動大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈技術在交通行業的應用，為車輛和交通領域協同發展提供可能。同時賦能也包括了和能源領域的結合。

　　第四是政策繼續扶持，創新發展模式，全面推進新能源汽車市場化。現在新能源汽車出現了兩年的市場波動，主要的原因是在政策向市場引導的過程中，完全市場化的發展環境還沒有形成，所以未來市場化的發展環境是最重要的工作。首先要從管理的角度優化思路，重視市場選擇，和新能源相關的各項政策都應該著眼于市場的根本發展規律，基本發展規律和市場選擇。同時還要推動雙積分政策的調整，讓它真正發揮出實效。在商業模式上應該調整政策支持的方式。加快基礎設施建設，提升新能源產品的便利性，讓用戶更加接受。加強新能源核心技術的研發力度，解決電池梯次利用的問題，從技術突破和商業模式上尋求突破。

　　第五把握智能網聯汽車先發優勢，創新構建智能汽車發展體系。智能汽車的發展，同時為整個產業鏈、供應鏈中所有企業創造出更大的發展空間，要加強統籌協調，從國家的角度推動智能汽車創新發展重大政策、重大任務、重大工程的實施，同時及時解決發展過程中的重大問題，需要跨部門，從國家層面進行統籌協調。同時還要研究制定相關的管理標準和規則，引導產業和引導行業規范有序的發展，智能網聯是一個特殊的領域，是一個特殊的產品，對現有的管理制度、法律都會提出改革的新的挑戰。推動智能化道路基礎設施的規劃建設，從基礎設施上要支撐智能網聯汽車下一步的發展。鼓勵國內外企業加強產業合作，聯合開展基礎研究、技術開發包括市場化應用。完善安全管理聯動機制，構建網絡安全體系。

　　第六加強各類型人才隊伍建設，提升行業軟實力。在最近一段時間的調研過程中，能夠深切的感受到無論是整車還是零部件企業，對于不同類型的人才的需求，渴望程度是非常高的，產業的發展離不開人才戰略的發展。未來應該在高端人才方面加強高端人才的隊伍建設，培育大批核心的技術攻關的人才隊伍。在產業工人方面應該大力培育具有工匠精神的制造人才，這些政策既需要中央的也需要地方政府去圍繞地區產業特征制定相應的鼓勵政策。要深化人才發展的體制機制的改革。

　　第七更深層次的體制改革，為汽車產業帶來高質量的發展機遇。這幾年協會在與政府部門的協同工作中能夠深切地感受到政府在推動放管服改革，深化行政審批制度改革方面做出了非常大的努力，未來還會進一步精簡行政審批事項，為企業松綁，同時完善產業政策和區域體系，包括政府部門協調的問題，還要平衡政府引導和市場選擇的關系，未來政策可能要更加符合產業和市場發展的基本規律。科學合理制定產業政策，建議政府增加政策實施的決策機制和評估機制，保障政策的持續性和一致性。

　　第八更高水平的對外開放，為優秀企業帶來更良好的發展機遇。建成高水平開放的政策保障機制會營造好的開放環境，加快國內制度規則和國際接軌，以高水平的開放促進更深層次的市場改革，利用國外的先進經驗幫助我們自身的改革。

　　第九夯實基礎，協力推進，全面強化產業全球化發展的支持力度。首先是推進與重點的汽車出口國家簽署自貿協定，希望國家能夠加快這方面的工作，設立海外發展基金，加強對企業走出去的支持力度。健全國際化服務的保障體系，推進構建海外的區域產業，加強海外協同服務能力。加強國際認證合作，推動協調國內外標準互認。

　　以上就是我介紹的關于九個方面的重點務及建議，第四部分是對未來發展的總體判斷。

　　中國汽車市場經歷了十多年的高速發展期，2017年達到了歷史最高點，之后兩年一直處在平臺調整期，未來五年是實現產業轉型升級的關鍵期，把握機遇，產業將進入高質量發展的新階段，實現平穩增長，未來不是求規模增長的階段，是要進一步追求質效增長的階段，這樣才能體現高質量發展的特征，所以我們認為，今年明年可能依然還處在行業發展相對的低谷，但是我們相信，把握產業發展基本的趨勢特征，在重點工作領域開展好相應工作，“十四五”能夠實現緩慢恢復，甚至增長的平穩增長階段。

　　“十四五”時期是我國全面建成小康社會，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年。中國汽車產業在開啟引領全球產業發展的新征程。汽車產業必須抓住未來5年的戰略機遇期，在危機中育新機，建設發揮引領作用的汽車強大市場，創造汽車產業發展新機遇。在變局中開新局，加快形成健康的國內產業大循環，開拓汽車產業全球化新局面。